M&A, debt advisory
e corporate governance.

Affianchiamo imprenditori, azionisti e gruppi nelle operazioni più delicate: dalla valutazione della società fino alla firma del contratto.

Cosa facciamo

Tre aree, un unico presidio.

Siamo una struttura boutique che unisce presidio senior, ampiezza di lettura economico-finanziaria e forte adattabilità al contesto specifico della transazione. Non dobbiamo coinvolgere soggetti terzi per presidiare le diverse fasi del processo: è questo che ci rende più rapidi.

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M&A Advisory

Gestiamo il processo di M&A a 360°, dalla strutturazione dell’equity story alla selezione degli acquirenti, fino al closing. Affianchiamo sia chi vende sia chi acquisisce, con piena riservatezza e presidio diretto in ogni fase negoziale.

  • Cessione di società e di partecipazioni di maggioranza o minoranza
  • Acquisizioni e operazioni di consolidamento di settore
  • Valutazione di società e asset, con lettura industriale e finanziaria del valore
  • Ricerca e selezione delle controparti: industriali, private equity, family office
  • Negoziazione economico-contrattuale e assistenza fino al signing e al closing
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Debt Advisory

Supportiamo le aziende nella mappatura del debito, nel dialogo con banche e fondi e nella ristrutturazione selettiva della struttura finanziaria. In alcuni casi il miglior risultato per l’azionista passa prima da qui.

  • Mappatura della posizione finanziaria e analisi della sostenibilità del debt service
  • Rinegoziazione e ristrutturazione delle linee esistenti
  • Ricerca di capitale: club deal, soft equity, strumenti ibridi
  • Dialogo strutturato con istituti di credito e fondi di debito
  • Supporto nelle situazioni di crisi d’impresa e negli strumenti di composizione
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Corporate Governance

Una struttura di governo chiara è ciò che rende un’azienda acquisibile, finanziabile e trasmissibile. Interveniamo prima che il tema diventi un ostacolo in sede di due diligence.

  • Definizione di deleghe, poteri e ruoli negli organi societari
  • Modelli organizzativi 231/2001, codici etici e procedure di controllo
  • Controllo di gestione e reportistica direzionale su misura
  • Passaggio generazionale e gestione dei rapporti tra soci
  • Segreteria societaria: verbali, assemblee, consigli, gestione documentale

Stai valutando un'operazione straordinaria?

Un primo confronto riservato e senza impegno per capire insieme se e come possiamo supportarti.